世纪阳光与光大资产管理订立两年期1.8亿港元可换股债券协议
更新：2014-12-01
（香港 - 2014 年 6 月23日） 世纪阳光集团控股有限公司 （股份编号﹕，「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」），在生态农肥料和镁合金新材料领域具地位、中国新经济的代表企，欣然宣布於2014年6月20日交易时段结束後，本公司、本集团主席兼行政总裁池文富先生、与中国光大资产管理控股有限公司（「光大资产管理」）的全资附属公司Greenhouse Century Limited（「投资人」）订立两年期180,000,000港元可换股债券认购协议（「该协议」）。
根据该协议，投资人有条件同意以现金认购本金总额为180,000,000港元的可换股债券。按初步转换价每股转换股份1.2港元计算，估计於可换股债券所附换股权获全面行使时将配发及发行150,000,000股转换股份，相当於本公司现有已发行股本约5.34%及经发行转换股份扩大後本公司已发行股本约5.07%。转换股份将根据一般授权而发行。
该可换股债券的年利率为4.5%，转换价为每股转换股份1.2港元，股份较6月20日在联交所收市价每股1.01港元溢价约18.81%；及股份於紧接6月20日前後五个交易日在联交所所报平均收市价每股0.984港元溢价约21.95%。
认购事项所得款项净额估计约为179,450,000港元，而本公司拟将该等所得款项净额用作资本开支及╱或一般营运资金。
本集团主席兼行政总裁池文富先生表示：「我们很高兴再度与性机构投资者订立可换股债券认购协议，光大资产管理的认购证明了本集团的务发展得到了支持及肯定。透过这次发行可换股债券进行集资，可为本公司提供了提升营运资金及巩固资本基础及财务状况的良机。我们相信，这亦对本公司及股东整体而言符合佳的利益。」
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