政策为何重视“新基建”投资？
国家政策制定是基于国情出发。从目前来看，大流行的疫情对中国经济供给侧和需求侧形成了双重压制。在供给侧方面，导致制造和服务工人离岗，工厂或服务场所关闭或半关闭，工厂制成品或服务供给下降。在需求侧方面，消费性生活品和防疫物资的需求大幅增加，在供给受到压制下导致CPI大幅上升；与此同时，疫情导致的现状会压制工原材料和制成品的需求，导致工生产者出厂价格（PPI）下降。
海外市场方面，目前，国内疫情稳定，但国外疫情爆发期，因此出口受一定程度的影响，而国内的消费恢复需要一段时间，所以更应重视基建投资，特别是“新基建”投资对我国经济的拉动作用。
冷清的商场（来源：OFweek摄影：Navens）
“新基建”投资，与传统基建投资一样，需要商银行投放更多的信贷支持；从拉动的对象和对经济发展的影响来说，两者差异悬殊。传统基建主要是指修路修桥修码头机场和港口等，显然其将增加钢铁、水泥和工程机械等传统行的需求，如果过度投资，在一定程度上很容易形成过剩产能。而且，传统基建因需要更多体力型初级劳动者，因此其所解决的主要是低端劳动力就问题。而5G和人工智能等硬的“新基建”与医疗和社会管理等软的“新基建”，适应了互联网化和数字化的需求，有助于培育经济新动能，不用担心未来形成落后的过剩产能；在就方面，“新基建”需要更多脑力型劳动者，从而能缓解大学毕生人才的就压力。从长远来看，对于劳动力提升和结构化也会产生积极影响。
“新基建”投资是中计划，而目前仍处初级阶段，将来会成为国家未来新的经济增长点。因此，国家高度关注，并开始实施积极的财政政策以及稳健的货币政策，注重调动民间投资积极性。
通信巨头采购招标电池，通信基站市场缺口巨大
在了解了为何重视新基建投资之后，我们更关心的是，新能源产链企在这个浪潮下有哪些投资机会？
作为“新基建”的领 先产，5G建设正在进入高峰期，5G时代到来，加速了锂电对铅酸的替代。由于5G基站能耗大幅上升，需要能密度更高的储能系统，锂电正当其时。当前锂电池的循环寿命是铅酸电池的5倍，浮充寿命是铅酸电池的2倍，生命周期成本低于铅酸电池，未来三年锂电池价格将再下降30%，预计2022年与铅酸电池的绝 对成本基本持平。
其次，能耗上升带来电费的直线上涨，也会让运营商寝食难安。锂电池可以充分利用循环特性，通过电力削峰避免市电增容改造、分时峰谷电价错峰降低电费，将进一步降低网络建设和运营成本。
2018年，中国铁塔表示，不再采购铅酸电池。作为国内三大通信运营企的基础设施综合服务商，中国铁塔曾下发《关于停止铅酸电池采购和置换的通知》，统一采购梯次利用电池。中国铁塔2018年铅酸换锂电共计12万个塔，使用锂电池约1.5GWh，2019年换30万个塔，使用锂电池4-5GWh。
2020年的通信领域，锂电全面替代铅酸的节点已经到来，通信基站领域正成为磷酸铁锂电池新的重要应用场景。
3月4日，中国移动发布2020年通信用磷酸铁锂电池产品集中采购招标公告，计划采购不超过25.08亿元的通信用磷酸铁锂电池共计6.102亿Ah（规格3.2V），采购需求满足期为1年。随后的3月11日，中国铁塔发布《2020年备电用磷酸铁锂蓄电池组产品集约化电商采购项目采购公告》，将招标采购2GWh磷酸铁锂电池组产品。
这两家通信巨头今年采购的磷酸铁锂接近4GWh，而国内中国联通、中国电信、华为和中兴等通信及设备企也将采取行动跟上。根据中国移动、中国联通和中国电信的目标，到今年年底将开通60万个5G基站，市场缺口仍然巨大。而5G技术的大规模应用，必将需要规模更为庞大的基站数建设，同时再加上对现有3G／4G通信基站的升级，都将为磷酸铁锂需求提供更大空间，5G基站市场对于磷酸铁锂电池的需求将具有持续性。
根据券商研究报告显示，2020-2023年，5G基站带来的备用电源储能需求分别达7.6GWh、9.7GWh、10.8GWh。如果“5G+调峰”能够实现，对磷酸铁锂储能电池的需求会进一步大幅增长，基站储能年新增将超过25GWh的磷酸铁锂电池需求。
新能源汽车销不及预期，动力电池企入局瓜分蛋糕
与通信基站的需求增长形成鲜明对比的是动力电池装机的雪崩。进入2020年，中国汽车市场延续走低的趋势，一直高速增长的新能源汽车也开始负增长，电池装机也遭遇血崩，2020年1-2月，我国动力电池装车累计2.9GWh，同比累计下降59.6%。
因此，通信基站的需求自然吸引不少涉磷酸铁锂电池类企关注，除了通信备用电源的涉足磷酸铁锂电池类企，一些深耕磷酸铁锂动力电池的企也开始加入到通信基站电源市场中。