通讯迭代升级，5G助氮化铝陶瓷基板发展
更新：2018-01-25
随着通讯迭代升级步伐加速，4G进入后周期，5G将助陶瓷基板行进一步发展，繁荣陶瓷基板市场。目前4G网络已基本实现覆盖，运营商进入4G后周期。截至2017年第三季度，224个国家和地区中，已有200个国家和地区建成了644个LTE公共网络，LTE用户数达到23.6亿，平均每4个移动用户中有一名LTE用户。截至2017年上半年，我国4G基站总达到341万个，4G用户总数达到8.85亿，渗透率达到65%。
按照5G技术研发、标准制定以及用户数增长进展，我们把5G投资划分为四个阶段：主题升温阶段(2017年)、产链关键环节投资阶段(2018年~2021年)、高阶5G技术成熟阶段(2021年~2023年)以及后5G阶段(2023年以后)。
2017年9月我国三大运营商相继发布5G传输网白皮书，2017年12月底3GPP通过NSA(非独立组网)标准。2018年有望进入产链关键环节的投资阶段：(1)5G传输网架构方面，相对于4G接入网的RRU和BBU两级构架，5G将演进为AAU、DU和CU三级架构，分为前传、中传和后传三个部分。5G传输网架构落定，光通信产链(光设备-光纤光缆-光模块)受益大;5G架构及空口技术标准方面，NSA标准于2017年12月完成， 5G空口大规模天线(MassiveMIMO)技术和有源天线(AAU)技术将会引用。而这两个技术，都是在氮化铝陶瓷基板的基础上进行设计的。
光设备方面，5G时代，各层次光设备的网络容将全面升级，同时OTN光设备应用范围将从当前的骨干层、城域层拓展至接入层的后传、中传甚至前传。据初步测算，5G时代光设备将至少实现50%的增长。光模块方面，5G基站将使用25G/50G/100G高速光模块。乐观估计，25G光模块市场规模有望达到150亿美元，50G/100G光模块市场规模有望达到250亿美元，与4G相比，5G相当于再造一个光模块新市场。光纤光缆方面，由于5G传送网新增中传回路，DU和CU分开部署，并以光纤互联，因此5G时代基站前传光纤使用或将达到4G的两倍，考虑到基站1.5倍的覆盖密度，5G光纤需求总有望达到4G的3倍左右。
5G射频前端主要包括天线振子、陶瓷基板、滤波器和PA(功率放大器)等核心部件。由于大规模天线(MassiveMIMO)技术和有源天线(AAU)技术的应用，射频前端将发生三大变化：
(1)射频通道数增加带来射频器件套数成倍增加;
(2)射频器件价值;
(3)射频前端内部价值向陶瓷基板、滤波器、功率放大器(PA)转移。根据我们测算，5G射频前端市场规模可以达到4G的4倍，总投资规模超2500亿元。其中，陶瓷基板及其上游领域本土厂商技术实力尚可，有望在主设备商的带动下抢占更多的市场份额。
斯利通作为国内的陶瓷基板制造商，在5G领域早已开始着手布局，目前已经有门针对于高频5G的氮化铝陶瓷基板。整个射频前段基板市场的风向已经在慢慢转移，金属基板终将成为过去，陶瓷基板会像5G革命一样，迎来5G氮化铝陶瓷基板革命。
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